Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких преступлений. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого нападения они оставляют на месте преступления портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера нарекли Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.